Nâng hiệu suất bán hàng với Salesforce cho Gemini trong Gmail

Nâng hiệu suất bán hàng với Salesforce cho Gemini trong Gmail

Trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh, doanh nghiệp cần tối ưu hóa quy trình bán hàng và quản lý khách hàng một cách hiệu quả. Salesforce for Gemini trong Gmail của Google Workspace mang đến giải pháp tích hợp thông minh, giúp tự động phát hiện email từ khách hàng tiềm năng, trích xuất dữ liệu quan trọng và tạo bản tóm tắt trực tiếp ngay trong hộp thư. Không còn mất thời gian chuyển đổi giữa các nền tảng, đội ngũ bán hàng có thể tập trung vào việc chăm sóc khách hàng và chốt giao dịch nhanh hơn. Với sự kết hợp giữa AI của Gemini, dữ liệu CRM từ Salesforce và hệ sinh thái Google Workspace, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu suất làm việc, tối ưu quy trình kinh doanh và duy trì lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên số. Hãy cùng Cloud Ace tìm hiểu nhé.

Salesforce là một trong những nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hàng đầu thế giới, được phát triển trên nền tảng đám mây bởi Salesforce.com, Inc. Hệ thống này cung cấp giải pháp toàn diện, giúp doanh nghiệp quản lý và tối ưu hóa tương tác với khách hàng, từ bán hàng, tiếp thị đến dịch vụ khách hàng. Đồng thời, Salesforce hỗ trợ tự động hóa quy trình kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Từ tháng 3/2025, việc mở rộng hệ sinh thái tiện ích tích hợp AI với bên thứ 3 như Saleforce cho Gemini trong Gmail mang đến nhiều lợi ích cho người dùng, giúp họ truy xuất thông tin, tạo khách hàng tiềm năng và thêm liên hệ trực tiếp ngay trong side panel của Gmail.

Với sự hỗ trợ từ Gemini, người dùng có thể thực hiện nhanh các tác vụ trong Salesforce ngay từ email hoặc hộp thư đến, chẳng hạn như: “Tạo khách hàng tiềm năng trong Salesforce”, “Thêm liên hệ mới” hoặc “Hiển thị tài khoản [Tên] trong Salesforce”.

Ngoài ra, Gemini còn hỗ trợ các tác vụ nâng cao như “Research a lead’s company” để tạo bản tóm tắt thông tin quan trọng. Người dùng cũng có thể sử dụng lệnh “Take action on this sales inquiry” để trích xuất dữ liệu từ Salesforce vào Gmail, giúp tổng hợp nội dung và tạo bản tóm tắt bán hàng trực tiếp từ email hoặc chuỗi hội thoại.

Sau khi cài đặt và liên kết tiện ích mở rộng với tài khoản Salesforce, Gemini trong Gmail có thể tự động phát hiện email từ khách hàng tiềm năng. Khi mở email, một lời nhắc sẽ hiển thị bên dưới dòng chủ đề, cho phép lưu thông tin liên lạc và tìm hiểu thêm về công ty của khách hàng tiềm năng thông qua Gemini trong Gmail.

Lưu ý: Tiện ích mở rộng Salesforce for Gemini chỉ khả dụng khi đáp ứng các điều kiện sau:

Tài khoản Google Workspace đủ điều kiện: Business Standard và Business Plus; Enterprise Standard và Enterprise Plus.
Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.
Truy cập Gmail trên trình duyệt web.
Người dùng cũng phải có tài khoản Salesforce.

Nếu có nhiều tài khoản Salesforce và cần liên kết một tài khoản khác, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xóa kết nối với Salesforce

Mở trình duyệt và truy cập Google Account
Trong mục "Your connections to third-party app & services", chọn "See all connections.".
Tìm và chọn Salesforce, sau đó xóa tất cả kết nối hiện có.
Xác nhận hành động trong cửa sổ bật lên.

Bước 2: Liên kết tài khoản mới

Đăng nhập vào tài khoản Salesforce cần sử dụng.
Trong bảng điều khiển Gemini bên trong Gmail, nhập "Help me use the Salesforce extension" để kích hoạt quy trình liên kết tài khoản.
Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình liên kết.